GDS Announces Pricing of Public Offering of ADSs

Shanghai, China, 27 mei 2025 (Globe Newswire)-GDS Holdings Restricted (“GDS Holdings”, “GDS” of het “bedrijf”) (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), een toonaangevende ontwikkelaar en exploitant van high-performance datacenters in China, vandaag kondigde de prijzen aan van de prijzen van het aangekondigde openbare openbare openbare openbare openbare openbare openbare aandelen van 5.200.000 aan de prijzen van het aangekondigde openbare openbare openbare openbare openbare openbare openbare aandelen van 5.200.000 amerikale aandelen van 5.200 (“ADSS”), die elk acht klasse A gewone aandelen vertegenwoordigen, nominale waarde US $ 0,00005 per aandeel (het “primaire ADSS -aanbod”), tegen een openbare aanbiedingsprijs van US $ 24,50 per advertenties (de “primaire ADSS -aanbiedingsprijs”). De verzekeraars hebben een optie van 30 dagen gekregen om tot 780.000 further ADS te kopen. Het aanbod zal naar verwachting op 30 mei 2025 sluiten, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsomstandigheden.

GDS schat dat het netto van het primaire ADSS -aanbod ongeveer $ 123,0 miljoen zal bedragen, na aftrek van de korting van de underwriters en geschatte aanbiedingskosten (of ongeveer $ 141,6 miljoen als verzekeraars volledig hun optie trainen om further ADS te kopen). Het bedrijf ontvangt alle netto -opbrengsten van het primaire ADSS -aanbod en is van plan om dergelijke netto -opbrengsten te gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, werkkapitaalbehoeften en de herfinanciering van de bestaande schuldenlast, inclusief potentiële toekomstige onderhandelde terugkoop, of verlossing bij uitoefener van de belegger die recht, zijn converteerbare obligaties voor 2029.

Het bedrijf heeft ook vandaag met een afzonderlijk persbericht aangekondigd, de prijzen van een aanbod (het “Notes Supply”) van 2,25% converteerbare senior notes in een geaggregeerd hoofdsom van US $ 500 miljoen verschuldigd 2032 (de “Notes”) in een privéaanbod aan personen die redelijkerwijs zijn van $ 450 zijn van $ 450 van $ 450, de “Securities Act”. miljoen geaggregeerd hoofdsom. Het bedrijf heeft de initiële kopers verleend in de bankbiljetten die een optie bieden om tot een further US $ 50 miljoen aan geaggregeerd hoofdsom van de bankbiljetten te kopen, uitoefenbaar voor schikking binnen een periode van 13 dagen, beginnend op en inclusief de eerste datum waarop de bankbiljetten worden uitgegeven.

The Firm additionally introduced immediately by separate press launch the pricing of a separate registered public providing (the “Delta Placement of Borrowed ADSs”) of 6,000,000 ADSs (the “Borrowed ADSs”), at a public providing value of US$24.50 (which is similar public providing value because the Major ADSs Providing Value), that the Firm will lend to an affiliate (the “ADS Borrower”) of an preliminary purchaser within the Notes Providing as a way to faciliteer de privé onderhandelde afgeleide transacties die door sommige houders van de Notes zijn aangebracht voor de toepassing van hun investering in de bankbiljetten. Het bedrijf heeft ook een advertentieledingsovereenkomst gesloten (de “advertentiesleenovereenkomst”) met een gelieerde onderneming van de eerste koper van het aanbod van de bankbiljetten (een dergelijke gelieerde onderneming is de “advertentieslener”), overeenkomstig het bedrijf de geleende advertenties aan de advertenties Borderer lenen. De kredietnemer van de advertenties of zijn gelieerde onderneming ontvangt alle opbrengsten van de verkoop van de geleende ADSS en het bedrijf zal geen van die opbrengsten ontvangen, maar de advertentieslener betaalt de onderneming een nominale kredietvergoeding voor het gebruik van die advertenties overeenkomstig de advertenties -kredietovereenkomst. De hierboven beschreven activiteit zou de marktprijs van de ADS’s van het bedrijf kunnen beïnvloeden, anders overheersend op dat second.

Niets dat hierin is opgenomen, vormt een aanbod om te verkopen of het verzoek van een aanbod om effecten te kopen, inclusief de primaire ADS’s, de Notes of de Leened ADS’s, noch zal er een aanbieding of verkoop van de effecten in een staat of jurisdictie zijn waarin een dergelijk aanbod, verzoeken of verkoop onwettig zou zijn. Het primaire ADSS -aanbod en de delta -plaatsing van geleende ADS worden alleen gemaakt door middel van afzonderlijke prospectus -supplementen en bijbehorende prospectussen op foundation van een effectieve registratieverklaring die is ingediend bij de US Securities and Change Fee (de “SEC”). De sluiting van elk van de primaire ADSS -aanbieding, het aanbod van notities en de delta -plaatsing van geleende ADS’s is geconditioneerd bij het sluiten van elk van de andere aanbiedingen en vice versa. Als een van de drie aanbiedingen niet wordt voltooid, wordt de ADS -leningstransactie onder de ADS -kredietovereenkomst beëindigd en moeten alle geleende ADS worden geretourneerd naar GDS.

JP Morgan, BOFA Securities, Morgan Stanley en UBS Funding Financial institution trad op als gezamenlijke boekloopmanagers, en China Galaxy en Guotai Junan Worldwide trad op als financiële adviseurs, voor het primaire ADSS-aanbod.

Het bedrijf heeft een automatische schapregistratieverklaring ingediend op formulier F-3 met de SEC. Een prospectus -supplement en het bijbehorende prospectus dat de voorwaarden van het primaire ADSS -aanbod beschrijft, zijn ingediend bij de SEC. Indien beschikbaar, wordt het Prospectus -supplement voor het primaire ADSS -aanbod ingediend bij de SEC. Het primaire ADSS -aanbod wordt alleen gedaan door middel van het prospectus -supplement en bijbehorende prospectus. Voordat u investeert, moet u het Prospectus -supplement en het bijbehorende prospectus en andere documenten lezen die het bedrijf bij de SEC heeft ingediend voor meer volledige informatie over het bedrijf en het primaire ADSS -aanbod. U kunt deze documenten free of charge verkrijgen door Edgar te bezoeken op de SEC -website op http://www.sec.gov. Kopieën van het prospectus-supplement en het bijbehorende prospectus, indien beschikbaar, kunnen worden verkregen uit: (i) JP Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Monetary Options, 1155 Lengthy Island Avenue, Edgewood, NY 11717 of telefonisch op 866-803-9204 of per e-mail op Prospectus-Eq_fi@jpmchase.com; (ii) Bofa Securities, Inc., One Bryant Park, New York, NY, 10036, Aandacht: Prospectus Division, Telefoon: +1 (800) 294-1322, e-mail: dg.Prospectus_Requests@bofa.com; (iii) Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Division, 180 Varick Avenue, 2e verdieping, New York, NY 10014; of (iv) UBS Funding Financial institution, Consideration: Prospectus Division, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telefonisch: (888) 827-7275 of e-mail: ol-prospectusrequest@ubs.com.

Over GDS Holdings Restricted

GDS Holdings Restricted (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698) is een toonaangevende ontwikkelaar en exploitant van krachtige datacenters in China. De faciliteiten van het bedrijf zijn strategisch gelegen in en rond primaire economische hubs waar de vraag naar krachtige datacenterdiensten geconcentreerd is. De datacenters van het bedrijf hebben een groot netto vloeroppervlak, hoge vermogenscapaciteit, dichtheid en efficiëntie en meerdere redundanties op alle kritieke systemen. GDS is Provider en Cloud-Neutraal, waardoor haar klanten toegang hebben tot de belangrijkste telecommunicatienetwerken, evenals de grootste PRC en International Public Clouds, die in veel van zijn faciliteiten worden gehost. Het bedrijf biedt co-locatie en een reeks providers met toegevoegde waarde, inclusief beheerde hybride cloudservices door middel van directe non-public verbinding met toonaangevende openbare wolken, beheerde netwerkdiensten en, waar nodig, de wederverkoop van openbare cloudservices. Het bedrijf heeft een 24-jarige monitor document van servicelevering, met succes voldoen aan de vereisten van enkele van de grootste en meest veeleisende klanten voor uitbestede datacenterdiensten in China. Het klantenbestand van het bedrijf bestaat voornamelijk uit hyperscale cloudserviceproviders, grote internetbedrijven, financiële instellingen, telecommunicatiedragers, IT -dienstverleners en grote binnenlandse particuliere sector en multinationale bedrijven. Het bedrijf heeft ook een niet-gecontroleerd aandelenbelang van 35,6% in DayOne Information Facilities Restricted, dat datacenters ontwikkelt en exploiteert op internationale markten.

Protected Harbour Assertion

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen worden afgelegd in het kader van de “Protected Harbor” -bepalingen van de Amerikaanse non-public securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door terminologie zoals “AIM”, “Anticiperen”, “geloven”, “doorgaan”, “doorgaan”, “schatting”, “verwachten”, “toekomst”, “zal”, “” en soortgelijke uitspraken. Onder andere, verklaringen die geen historische feiten zijn, inclusief verklaringen over de overtuigingen en verwachtingen van GDS Holdings met betrekking tot het primaire ADSS-aanbod, het aanbod van notities en de delta-plaatsing van geleende ADS’s, de groei van zijn bedrijven en de inkomsten van de bedrijfsvoorzieningen, evenals GDS-houdingen, zijn strategische en operationele vaststelling, zijn of bevorderingen. GDS Holdings kunnen ook schriftelijke of mondelinge toekomstgerichte verklaringen afleggen in haar periodieke rapporten aan de SEC over formulieren 20-F en 6-Okay, in haar huidige, tussentijdse en jaarverslagen aan aandeelhouders aan aandeelhouders, in aankondigingen, circulaires of andere publicaties gemaakt op de web site van de Inventory Change van Hong Kong Restricted (de “Hong Kong Inventory Change”), in persmaterialen en andere schriftelijke materialen en andere schriftelijke materialen en andere schriftelijke materialen en andere schriftelijke materialen en andere schriftelijke materialen en andere geschreven materialen en andere geschreven materialen en andere geschreven materialen en andere geschreven materialen en in orale instructies gemaakt door zijn officieren, directeur, directeur, directeur, directeur, directeur. Toekomstgerichte verklaringen omvatten inherente risico’s en onzekerheden. Een aantal factoren kan ertoe leiden dat de werkelijke resultaten of financiële prestaties van GDS Holdings materieel verschillen van die in een toekomstgerichte verklaring, inclusief maar niet beperkt tot het volgende: GDS Holdings ‘doelen en strategieën; De toekomstige bedrijfsontwikkeling, financiële toestand en resultaten van activiteiten van GDS Holdings; De verwachte groei van de markt voor high-performance datacenters, datacenteroplossingen en aanverwante diensten in China en regio’s waarin de belangrijkste aandelenvakjes van GDS actief zijn, zoals Zuidoost-Azië; De verwachtingen van GDS Holdings met betrekking tot de vraag naar en marktacceptatie van zijn krachtige datacenters, datacenteroplossingen en aanverwante diensten; De verwachtingen van GDS Holdings met betrekking tot het opbouwen, versterken en onderhouden van zijn relaties met nieuwe en bestaande klanten; De resultaten van activiteiten, groeivooruitzichten, financiële toestand, regelgevingsomgeving, concurrentielandschap en andere onzekerheden in verband met het bedrijf en de activiteiten van onze aanzienlijke fairness -investeerderdayOne; de voortdurende acceptatie van cloud computing en cloudserviceproviders in China en andere belangrijke markten die de resultaten van onze aandelenonderzoekers, zoals Zuidoost -Azië, kunnen beïnvloeden; Risico’s en onzekerheden in verband met verhoogde investeringen in de bedrijfsinitiatieven van GDS Holdings en nieuwe datacenter; risico’s en onzekerheden in verband met strategische acquisities en investeringen; Het vermogen van GDS Holdings om zijn inkomsten of bedrijf te behouden of te laten groeien; Schommelingen in de bedrijfsresultaten van GDS Holdings; Veranderingen in wetten, voorschriften en regelgevende omgeving die van invloed zijn op de bedrijfsactiviteiten van GDS Holdings en die van haar belangrijkste aandelenvesters; concurrentie in de industrie van GDS Holdings in China en op markten die de activiteiten van onze belangrijkste aandelenvesters, zoals Zuidoost -Azië, beïnvloeden; Beveiliging inbreuken; stroomuitval; en schommelingen in algemene economische en zakelijke omstandigheden in China en wereldwijd, en veronderstellingen die ten grondslag liggen aan of gerelateerd aan een van de voorgaande. Meer informatie over deze en andere risico’s, onzekerheden of factoren is opgenomen in de archieven van GDS Holdings bij de SEC, inclusief het jaarverslag over formulier 20-F en met de Hong Kong Inventory Change. Alle informatie die in dit persbericht is verstrekt, is vanaf de datum van dit persbericht en zijn gebaseerd op veronderstellingen dat GDS Holdings op die datum redelijk vindt, en GDS Holdings neemt geen verplichting op om een ​​toekomstgerichte verklaring bij te werken, behalve zoals vereist onder toepasselijke wetgeving.

Neem voor investeerders- en media -vragen contact op met:

GDS Holdings Restricted
Laura Chen
Telefoon: +86 (21) 2029-2203
E -mail: ir@gds-services.com

Piagente financiële communicatie
Ross Warner
Telefoon: +86 (10) 6508-0677
E -mail: Gds@tpg-ir.com

Brandi Picentte
Telefoon: +1 (212) 481-2050
E -mail: Gds@tpg-ir.com

GDS Holdings Restricted